Altitude Infra THD boucle plus de 266 M€ de financement pour déployer les réseaux AMEL de la Côte d’Or et des Landes

Altitude Infra.
1 Fév 2021

Suite aux attributions des Engagements AMEL (appels à manifestation d’engagements locaux) en faveur d’Altitude Infra THD pour la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation des réseaux fibre optique sur les territoires de la Côte d’Or et des Landes, l’opérateur annonce aujourd’hui le bouclage du financement privé de ces projets.

Le premier AMEL de France avait été attribué à Altitude Infra THD par délibération du 26 novembre 2018, par les élus du Conseil Départemental de la Côte d’Or, suivi rapidement par les élus du Syndicat des équipements des communes des Landes en juillet 2019. Ces deux territoires ont su saisir le nouveau cadre réglementaire (AMEL) mis en place par le Gouvernement, pour compléter leur infrastructure existante et assurer la couverture à 100% de leur territoire en fibre optique.

Coraï, le réseau AMEL en Côte d’Or concerne 57 000 foyers qui seront raccordés par Altitude Infra d’ici fin 2022, sachant que déjà 2 000 prises ont été construites en 2020 sur des communes prioritaires. 

Quant au réseau AMEL Landais Pixl, il vise à couvrir 105 000 prises d’ici fin 2022.

Pour ces projets, l’opérateur a pris des engagements forts en termes de délais et les équipes sont à pied d’œuvre sur le terrain depuis la signature des engagements afin de tenir le calendrier.

Il en assure le financement intégral sur fonds privés et vient de lever via Erato, une holding financière et filiale à 100% d’Altitude Infra THD, un financement total de 266,8 M€ couvrant les investissements de ces 2 réseaux.

Le financement a été arrangé par la Société Générale, Natixis, Banco Sabadell et NordLB, qui ont accompagné l’opérateur sur ses dernières opérations et co-arrangé par les Caisses d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Bourgogne Franche-Comté et Midi-Pyrénées, partenaires régionaux récurrents sur les territoires de chacun des projets.

« Aux côtés des collectivités locales et avec le soutien de ses partenaires financiers, Altitude Infra est fier d’investir sur fonds privés en Côte d’Or et dans les Landes, tout comme il l’a fait dans l’Yonne en 2020, afin de contribuer à atteindre une couverture de 100% en fibre optique d’ici 2 ans et demi dans ces 2 départements. » explique Ilham Djehaich, Directrice générale d’Altitude Infra THD.

Les acteurs de l’opération :

Banques :

  • Société Générale
  • Natixis
  • Banco Sabadell
  • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
  • Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
  • Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté
  • Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

Conseils Erato :

  • Financier : H3P
  • Juridique : White & Case
  • Couverture : Ester Finance

Conseils prêteurs :

  • Conseil technique : Currie & Brown
  • Conseil trafic : On-X
  • Conseil assurance : Gras Savoye
  • Conseil juridique : DLA Piper
  • Auditeur comptable et fiscal : KPMG

Retrouvez le communiqué de presse ici – Rubrique « Communiqués de presse ».

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